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高管行政:邮件草稿、会计答疑与保险表单

代拟拒邀与律师邮件、答会计问并预填保险经纪表;草稿须人发送,不擅自承诺财务数字。

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场景说明

高管日程里常夹杂拒邀、律师函往来、会计追问与保险经纪表单,助理缺口时容易漏回或口径不一。在企微/飞书侧把邮件线程、日程冲突与表单字段交给 Agent:代拟礼貌拒邀与律师往来草稿、整理会计答疑要点、按租约与预算预填保险经纪表,并附引用片段供人核对;n8n 负责把待审草稿排队,Claude 统一语气与风险提示。区别于多 Agent 控制台与月末供应商发票打包:本条是高管桌面行政闭环,非舰队编排或月结归档。硬约束:邮件草稿须人发送,禁止自动外发;不擅自对外承诺财务数字、付款期限或法律立场;完整卡号、证件与合同密钥在摘要中脱敏;保险与法律表单提交前必须本人或授权人签字确认。

案例叙事

01他们做了什么

Casey Newton(Platformer《OpenAI connects the Dots》,页眉 29 Sep 2026 / JSON-LD UTC 2026-09-30)记述试用 OpenAI Dots 工作向 Agent「Kicker」:代拟拒绝对电台邀约、起草致律师的公司休假政策邮件、回答会计(bookkeeper)追问;更进一步按保险经纪表单检索租约与市政信息、对照预算并追问缺口,填完除两题外的字段;另据会议转写起草次日议程与面板准备文档,并在作者许可下邮件联系演讲经纪人澄清档期。作者自述粗估约两小时工作量仅花约 15 分钟本人精力。公开文未给出邮件回复时效、表单一次通过率或相对助理人力成本的可外推量化。

国内落地收成「企微/飞书日程+待办队列 → Agent 拟拒邀/律师往来草稿、会计答疑要点并预填保险经纪表(附引用片段)→ n8n 排队待审 → 人改后亲自发送或签字提交」。硬约束:邮件草稿须人发送,禁止自动外发;不擅自对外承诺财务数字、付款期限或法律立场;完整卡号、证件与合同密钥在摘要中脱敏;敏感保险与法律表单提交前必须本人或授权人签字确认,禁止越权提交。

02实际效果

  • 源未披露邮件回复时效、保险表一次通过率、相对专职助理成本或差错率量化;公开文侧重「Dots 代拟拒邀/律师邮件、答会计问、预填保险经纪表,关键外发经许可」叙事。
  • 作者自述:当日试用中完成拒邀、律师邮件草稿、会计答疑与保险表预填(仅剩约两题),并粗估约两小时工作量对应约 15 分钟本人投入;联系演讲经纪人为「经我许可」;数字为文中个例(非我方实测)。
  • 高管行政可把拒邀/律师/会计/保险表收成企微/飞书待审草稿队列;是否发送、承诺财务数字或提交表单仍须人确认。

03值得知道

  • 公开源为专栏试用手记,勿把「草稿已拟」写成已发送、已承诺付款期限或已代表公司法律立场。
  • 硬约束:邮件对外须人审后发送;敏感表单勿越权提交;不擅自承诺财务数字;卡号/证件/合同密钥脱敏。
  • 给 Agent 邮箱与财务权限风险高,宜从低敏通道起步,财务相关草稿强制高亮数字来源便于核对。

04可复制提示词

拒邀/律师/会计答疑草稿

你是高管行政草稿助手。根据日程冲突与线程摘要,用中文起草礼貌拒邀或律师往来邮件草稿,并整理会计答疑要点(数字须标注来源单元格/文档名)。禁止声称已发送;禁止擅自写入未提供的财务承诺、付款期限或法律立场;完整卡号/证件号须脱敏。文首加「【行政邮件草稿·须人审后发送·禁止自动外发】」。

输出:
## 邮件主题与正文草稿
## 会计答疑要点(含来源)
## 风险提示
## 非目标(不自动外发、不承诺财务/法律口径)

输入:
{{exec_admin_email_brief}}

保险表预填与企微核对卡

根据租约/预算摘要预填保险经纪表字段,并压成企微/飞书核对卡(≤180 字):缺哪些字段、是否含未脱敏证件、是否将越权提交。必须出现「人审后发|敏感表单勿越权提交|数字来源可核」。不要输出完整卡号。

表单摘要:
{{insurance_form_digest}}

怎么做

  1. 接入企微/飞书日程与待办,约定草稿队列与审批人
  2. Agent 拟拒邀/律师邮件、会计答疑要点并预填保险表
  3. 人审改后亲自发送或提交;系统不自动外发、不承诺财务

实用提示

  • 拒邀模板区分「可改期/永久婉拒」,避免误伤重要关系
  • 财务相关草稿强制高亮数字来源单元格,便于快速核对
#高管行政#邮件草稿#会计答疑#保险表单#人发邮件