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收件箱与做课预算一并打理

个人同时打理收件箱、做课进度与支出预算:分拣草稿、课纲待办与预算提醒进飞书,付款须人确认。

飞书DeepSeekClaudeChatGPT⚡ 效率办公📚 学习教育

场景说明

独立讲师或内容作者常一手回邮件、一手赶课、还要盯工具订阅与外包支出。Agent 把收件箱按「需回复/可归档/待跟进」分拣并起草回复;把做课任务拆成大纲、素材、发布节点;再对照预算表汇总本周支出与余额预警,统一写入飞书看板。与 138(邮件式审批收件箱)不同:本条是个人同时管课与预算,不是企业审批流。硬约束:对外邮件与任何付款/订阅变更须人确认;不自动扣款、不自动回复客户;预算数字以本人账本为准,Agent 只做汇总与提醒。

案例叙事

01他们做了什么

Substack 作者 Michael Crist 以非技术背景 CEO 视角记述使用 Claude Code 约四个月:用 Agent 打理收件箱(过滤噪音、只留需回复)、把约 15 份孩子在家教育课程 PDF 做成带语音讲解的互动课,并从银行流水等材料搭家庭预算看板;文中亦覆盖邮件草稿、数据问答与仪表盘等「上下文简报」用法。公开文为个人上手指南叙事,未给出邮件处理条数、课程完成率或预算偏差等可独立核对量化;作者强调权限提示要人看、数字要抽查。

国内落地收成「邮箱分拣草稿 + 做课任务板 + 预算三列汇总 → 飞书看板」:需回复/可归档/待跟进分拣;课纲拆大纲/素材/发布节点;预算固定「已承诺/已支出/剩余」。硬约束:对外邮件与任何付款/订阅变更须人确认;禁止自动发信、禁止自动扣款或越权付款;预算以本人账本为准,Agent 只汇总提醒;询价邮件草稿禁止承诺未定价课包。

02实际效果

  • 源未披露邮件分拣准确率、自动草稿采纳率、做课交付周期或预算偏差等量化;公开文侧重「收件箱 + 做课 + 预算看板」的个人并行打理叙事。
  • 作者自述:约四个月用 Claude Code 过滤收件箱、将约 15 份在家教育 PDF 做成互动课,并从流水材料搭建预算看板(文中陈述,非我方实测)。
  • 独立讲师/作者可把邮件、课纲与支出收成飞书看板待办;是否发信、是否付款/改订阅仍本人确认操作,Agent 不自动扣款、不自动回复客户。

03值得知道

  • 公开源未给出可复用的效率或财务基线,上线后用自有邮箱与账本复盘,勿把「看板已更新」当成可无人值守财务。
  • 硬约束:对外邮件须人确认后发送;禁止自动回复客户;禁止自动扣款、禁止越权付款或擅自变更订阅;预算数字以本人账本为准。
  • 模型可能混用计划数与实付数;三列口径固定;客户询价单独标签且草稿不承诺未定价课包;邮箱与流水含隐私,飞书权限最小化。

04可复制提示词

收件箱分拣与回复草稿

你是个人收件箱助手。将邮件分为「需回复/可归档/待跟进」,并为需回复项起草中文回复草稿。禁止声称已发送;禁止承诺未定价课包或未确认档期;文首加「【草稿·待人确认后发送】」。

输出:
## 分拣列表(类目 / 主题 / 理由)
## 回复草稿(仅需回复项)
## 需人工补充的信息
## 非目标(不自动发信、不承诺未定价)

邮件摘要:
{{inbox_digest}}

做课待办与预算周摘要(飞书)

根据课纲任务与预算表生成飞书看板周摘要(≤200 字):做课节点(大纲/素材/发布)、已承诺/已支出/剩余三列、余额预警。必须出现「付款与订阅变更须人确认|禁止自动扣款发信」。不要编造未提供的支出数字,不要混用计划数与实付数。

课纲与预算:
{{courses_and_budget}}

怎么做

  1. 接入邮箱标签规则、课纲任务板与简易预算表
  2. Agent 分拣邮件草稿、更新做课待办,并生成周支出/余额摘要
  3. 人在飞书审阅后手动发信与记账;付款与订阅变更仍本人操作

实用提示

  • 预算表固定「已承诺/已支出/剩余」三列,避免 Agent 混用计划数与实付数
  • 客户询价类邮件单独标签,回复草稿禁止承诺未定价课包
#收件箱分拣#做课进度#预算提醒#飞书看板#付款人确认