收件箱+开票分职简报
你是小企业行政 Agent 设计助手。只根据用户约束写分职提问清单，不要编造已上线。
业务类型：{{biz_type}}
收件箱来源：{{inbox}}
价目表/旧报价是否可得：{{price_sources}}
税务软件：{{tax_stack}}
输出 Markdown：
1. 两职（或一职起步）边界表
2. 内部可自动 vs 出站必人审矩阵
3. 禁止编造的字段列表
4. 人工日审清单
禁止建议自动寄出发票；禁止声称已替代税务顾问。← 返回用例列表
Kevin Welter：收件箱 Frieda + 报价开票 Anton 分职审批
对照个人实践：两名 AI「雇员」分管分拣/收据与报价发票，出站一律人审；禁止编造价格、收据只归档不入账；不代你自动寄发票、不外推省时。
场景说明
面向一人公司/顾问的财务行政：把「一个万能财务 Agent」写成可对账的分职+出站人闸，区别于通用发票抽取表与退款邮件助手。
案例叙事
01他们做了什么
Kevin Welter 在《AI Agent for Bookkeeping and Inbox》（页内 September 2, 2026，文内 Updated on September 20, 2026 → 以首发 2026-09-02）写明：日常收件箱混杂询价、项目追问、供应商票、会议提议与通讯；痛点是先分拣再行动。他拆成两名 Agent：Frieda 管收件箱——分类（客户询价/收据/会议/追问/其他）、建日历项、抓附件收据、起草回复或标「须本人处理」；Anton 管报价与发票——用价目表与旧报价当风格模板出草稿，金额逻辑跟作者规则，不临场发明行项目。
典型一天：询价进门→Frieda 查范围与时间是否齐全，缺则起草追问供人改发→齐了交 Anton→Anton 出报价草稿→作者改完亲自发出。客户接受后 Anton 按同一行项目与金额起草发票。供应商附件票由 Frieda 抽金额/日期/发件方归档，异常高额加短注。硬规则：不编造价格与服务，缺信息就问；发票金额须精确来自已接受报价；Frieda 只归档收据，账户归属与税逻辑留给税务顾问与其软件，不替代 DATEV/Lexware。失败模式举例：会议回复若直发，可能因日历串项发错邀请；报价若照抄旧模板，可能把未谈妥的附加项带进新单——故对客出站逐封人审。本场景据此输出「分职财务行政」提纲。禁止建议 Agent 自动寄出发票或入账。
02实际效果
- 源未披露自动化后的小时数或错误率，只给出两职分工、出站人审表与两类失败模式叙事；属作者工作室实践，不可外推为你的财务 SLA 或省时。
- 能把「再做一个万能财务 Bot」与「分职 + 内部可自动 / 出站必人审」拆开。
- 为缺信息追问、报价不发明行项目、收据不入账提供提问清单。
03值得知道
- 隐私与客户支付细节投喂范围是作者自用实践，不是法律意见。
- 具体邮箱供应商接线未在文中逐步展开，需按环境自核。
- 上面写的是个人顾问工作流，不是某财务 SaaS 官方指南。
04可复制提示词
旧附加项混进新报价复盘提纲
报价草稿里出现客户未要求的附加服务，请写复盘提纲。
草稿行项目：{{line_items}}
本次需求原话：{{request}}
模板来源：{{template_source}}
输出：
1. 是模板照抄、缺逐项对照，还是价目表污染
2. 应加的硬校验
3. 出站前人工核对项
4. 人工确认清单
不要伪造「以后草稿必干净」。怎么做
- 粘贴收件箱痛点、报价/发票是否同源价目表、以及哪些步骤可内部自动、哪些必须人发
- Agent 按实践帖输出：两职边界表→类别与产物→禁止编造价/服务→出站审批矩阵提问清单
- 人工发送一切对客邮件与票据；Agent 不代你入账/报税、不声称已替代顾问软件
实用提示
- 源帖表格口径：分拣与收据归档可内部自动；回复草稿、报价、发票、催款一律不经人批不得出站
- 与 invoice-extract-to-ledger-sheet / billing-dispute-refund-agent / sales-order-verify-email-draft 不同：本条是顾问业「收件箱雇员 + 报价开票雇员」分职与出站人闸实践，不是单据入账表、退款争议或订单核对草稿单条工具